2025正在跑步進入最後一季，一起看看Zoho CRM Q3有哪些重要更新！這次升級覆蓋了客户旅程自動化、界面定製、多渠道跟進、評分規則、數據導出、與微軟系的新集成方式六大場景，每一個都精準定位企業運營痛點。

一、指揮中心2.0：客户旅程管理更靈活、更智能

作為Zoho CRM的核心自動化工具，指揮中心2.0迎來“大變身”——不僅換了全新UI，操作更順手，功能更強大，輕鬆搭建從“線索到成交”的全鏈路客户旅程。

1.基礎概念煥新：術語更清晰，跨模塊管理更自由

之前使用指揮中心，“狀態”和“觸發器”有點容易混淆。更新後“狀態”改名為“階段”，“觸發器”改名為“信號”，概念更直觀。更重要的是，階段不再綁定某個特定模塊！

“信號”能力升級，除了系統默認的事件，還能創建自定義信號，捕捉企業內任何特定的動作，比如“客户提交貸款申請”、“學員完成試聽課程”。一旦觸發信號，系統會自動把記錄從一個階段推進到下一個，完全不用手動操作。

2.新增4大實用功能，客户旅程更動態

• 動態關聯記錄：引入路徑探查器中的“標識符”概念，打破模塊壁壘。以前跨模塊關聯記錄需要手動設置“查找字段”，現在有了“標識符”，系統會自動用現有字段（如“客户ID”、“手機號”）建立記錄間的關聯。

• 回溯觸發動作：基於歷史階段做自動化決策。假設客户之前在“貸款申請階段”提交過材料，現在進入“貸款審批階段”，系統能通過“標識符”回溯歷史階段，自動觸發“調取之前提交的材料”這個動作，不用去翻找舊記錄，避免遺漏關鍵信息。

• SLA超時自動推進：讓團隊對延誤負責。要是客户旅程中某個階段的處理時間超過了SLA的規定，比如“客户諮詢24小時內未回覆”，系統會自動把記錄推進到“緊急跟進階段”，並提醒負責人，確保客户不會因為流程延誤而流失。

• 目標定義+階段情緒標籤：結果可衡量，客户狀態更清晰。搭建旅程時，可以明確設置目標，如“這個旅程要實現30%的線索轉化率”，後續還能查看目標達成情況，優化旅程設計。同時，每個結束階段都能添加“情感標籤”，清晰呈現客户在旅程中的結果和感受。

下面這張圖是Zoho CRM指揮中心2.0新增功能的核心用途和核心優勢：

二、Canvas畫布升級：自定義界面更靈活，響應式設計適配多種屏幕

很多企業會用Canvas畫布自定義CRM界面。本次更新後，畫布新增了“網格組件”、“斷點寬度”、“Tab聚焦方向”三大功能，讓界面定製更簡單。

1.網格組件：拖拽即對齊，告別手動調格式

新增的“網格組件”就像一張“隱形座標紙”，把數據（如客户信息卡片、商機列表）放到網格上時，系統會自動對齊，不用再手動拖拽調整位置。網格間的“間距”還能讓元素之間保持視覺平衡，界面看起來整潔有序。

2.斷點寬度：一套界面適配電腦、平板、手機

設置“斷點寬度”後，比如把斷點設為768像素，當屏幕寬度大於768像素（如電腦）時，界面顯示多列布局；小於768像素（如平板、手機）時，會自動切換為單列布局，關鍵數據如客户姓名、聯繫方式等優先顯示，不用在小屏幕上左右滑動查找信息。

3.Tab焦點方向：自定義鍵盤導航順序

之前用自定義表單時，按“Tab鍵”切換字段的順序可能會跳，比如從“客户姓名”直接跳到“備註”，跳過了“手機號”。現在可設置“Tab聚焦方向”，如“從左到右、從上到下”，也能指定某個區域（如“表單左側區域”）的Tab順序，操作更順手，減少輸入錯誤。

三、優化銷售節奏：支持WhatsApp跟進，跟進上限大幅提升

Cadences銷售節奏是Zoho CRM的“批量跟進自動化工具”，升級後，跟進渠道更豐富，有助於企業高效培育客户。

1.新增WhatsApp跟進渠道：外貿企業友好

在CRM裏創建銷售節奏時，除了郵件、任務、電話，現在還能添加“WhatsApp”跟進方式：

• 選擇預先審核通過的WhatsApp模板，如付款提醒、優惠通知、反饋請求等。
• 像設置郵件或電話跟進一樣，安排WhatsApp消息的發送時間。
• 根據WhatsApp消息的發送狀態（已送達或發送失敗），自動將記錄推進至下一跟進環節。

2.跟進上限調整

之前銷售節奏對每種跟進類型（如郵件、電話）有數量限制，現在改為“總跟進次數上限”，且上限大幅提高。比如Zoho CRM旗艦版之前是“每個客户旅程最多安排10次郵件發送”，現在則是“郵件+電話+WhatsApp等總次數最多安排70次跟進”，足夠覆蓋長週期的客户培育，比如3個月的留學諮詢跟進。

四、評分規則升級：AI驅動，多維度識別高價值客户

每天面對幾百條新線索，怎麼快速找出哪些應優先跟進？本次評分規則新增了“統一配置”、“更多參數”、“多評分類型”、“VoC客户之聲因素”和“AI因素”，精準打分，鎖定高價值客户。

1.統一的評分體驗：手動評分+Zia評分結合，管理更方便

將手動評分與Zia AI人工智能評分的配置項整合到一起，在同一界面查看並定義評分參數，無需切換頁面。

2.更豐富的參數+多評分類型：打分維度更全，客户狀態更立體

• 評分參數：新增了更多渠道和運算符，讓評分模型更完善、覆蓋維度更全面，評分結果也更精準。

• 評分類型：支持”健康度”、“互動度”、“跟進情況”、“字段屬性”、“轉化率”5種評分類型。比如“客户健康度80分（無投訴）+互動度90分（每週打開2次郵件）”，更全面地判斷客户價值，而非只看單一維度。

3.VoC+AI：客户反饋和AI分析相結合，評分更精準

• VoC因素：評分引入客户之聲因素，從客户反饋中提取洞察。

• AI因素：新增AI因素，針對郵件、調研、工單等渠道，Zoho CRM人工智能助手Zia會做“意圖分析”，比如客户郵件裏説“我想了解MBA申請”，意圖是“高意向”，“情緒分析”是積極的，這些都會納入評分，提高評分的智能化水平，快速鎖定有合作意向的客户。

五、數據導出+權限控制：數據更安全，導出更靈活

有些企業需要導出CRM數據做分析。本次更新在“數據導出”和“交互歷史權限”上做了優化，兼顧靈活性和安全性。

1.數據導出升級：多格式+多選項，滿足不同需求

• 新增XLSX格式：除了CSV，現在能導出XLSX格式，支持更多數據格式，如合併單元格、公式，導出後直接用Excel打開編輯，不用再轉換格式。
• 精準導出：也可以直接從模塊導出數據，或者僅導出選中的記錄。比如“只導出近30天新增的100條線索”，還能選擇“排除記錄ID”，避免導出敏感的內部ID。

2.交互歷史權限：誰能看數據，管理員説了算

CRM的“交互標籤頁”會記錄客户所有觸點，如通話、郵件、聊天，但不是所有人都需要看這些數據。管理員可按“用户”來設置權限，比如：

• 銷售：能看自己跟進客户的交互歷史。
• 實習生：只能看“客户基本諮詢記錄”，看不到“成交談判郵件”，保護敏感數據，同時符合隱私規範。

六、集成Outlook/Office 365：新增圖形API集成，更便捷、更安全

使用微軟Outlook或Office 365的企業，之前只能通過POP/IMAP集成郵箱到Zoho CRM。現在新增了“圖形API”集成，好處有兩個：

• 更便捷：通過一個API就能訪問微軟雲生態的所有數據（如Outlook郵件、OneDrive文件），開發者不用再對接多個接口，集成更簡單。

• 更安全：圖形API是微軟官方標準，支持多因素認證，比POP/IMAP更安全，還能和“Microsoft 365 Copilot”聯動，後續可開展更智能的郵件分析。

寫在最後

Zoho CRM Q3 2025更新，從“客户旅程自動化”到“界面定製”，從“多渠道跟進”到“數據安全”，每一個功能都瞄準企業的實際痛點。不管是需要優化客户跟進流程的銷售團隊，還是要定製專屬界面的管理團隊，Zoho CRM都能顯著提升效率、改善客户體驗。

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